Details

Chiffre:

S-5a18d2

Datum:

22.09.2026

Inseratstyp:

Privatperson/Firma

Beschreibung

Etabliertes Finanzdienstleistungs- und Maklerunternehmen sucht Versicherungs- und Kapitalanlagebestände zur Übernahme

Wir sind ein inhabergeführtes Finanzdienstleistungs- und Maklerunternehmen mit Sitz in Hamburg und bundesweiter Betreuung. Seit mehreren Jahren begleiten wir über 1.200 Privat- und Firmenkunden ganzheitlich – von der Vorsorge- und Versicherungsberatung über den Vermögensaufbau bis zur Immobilie als Kapitalanlage. Ein festangestelltes Beraterteam, eine eigene Finanzierungsabteilung und eine strukturierte Verwaltung arbeiten nach klar definierten Beratungs- und Serviceprozessen. Mehr als 240 positive Google-Bewertungen spiegeln wider, wie unsere Kunden diese Betreuung erleben.

Im Zuge unseres Wachstums möchten wir Versicherungsbestände übernehmen – sowohl Komposit als auch Personen- und Vorsorgeversicherungen (Leben, Berufsunfähigkeit, Kranken, betriebliche Altersvorsorge). Ebenso interessieren uns Bestände mit Kapitalanlage- und Investmentbezug. Wir richten uns an Maklerkolleginnen und -kollegen, die eine geregelte Nachfolge suchen, sich schrittweise zurückziehen oder ihren Bestand in verlässliche Hände geben möchten.

Warum Ihr Bestand bei uns gut aufgehoben ist:

Aktive Weiterbetreuung statt „Parken": Ihre Kunden erhalten einen festen Ansprechpartner und ein gestaffeltes Servicekonzept mit digitalem Versicherungsordner sowie Schaden- und Vertragsservice.
Ganzheitlicher Ansatz aus einer Hand: Vorsorge, Absicherung, Vermögensaufbau und Immobilie greifen ineinander – so entstehen für Ihre Kunden Mehrwerte über den bisherigen Vertrag hinaus.
Moderne, BiPRO-angebundene Bestands- und Dokumentenverwaltung und eigene digitale Prozesse sorgen für eine saubere, reibungslose Datenübernahme.
Faire, transparente Konditionen und flexible Übergabemodelle: vom vollständigen Kauf über Renten- und Ratenmodelle bis zur schrittweisen, begleiteten Übergabe.
Diskrete, wertschätzende Abwicklung – Ihr Lebenswerk und Ihre Kundenbeziehungen behandeln wir mit dem Respekt, den sie verdienen.

Was wir uns wünschen:

Bestände jeder Größe – ob Teilbestand oder gesamtes Portfolio. Wir sind offen für unterschiedliche Sparten und Regionen und entwickeln gemeinsam ein Modell, das zu Ihrer Lebens- und Ruhestandsplanung passt.

Über die Plattform freuen wir uns auf eine vertrauliche erste Kontaktaufnahme. Gern stellen wir uns in einem persönlichen Gespräch näher vor und erläutern unverbindlich, wie eine Übernahme in Ihrem Fall konkret aussehen könnte.